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国产福利91精品一区二区三区 ,建议在6~8月的半年报季,更(geng)加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做(zuo)出过度的反应或交(jiao)易🥻🍊,同(tong)时警惕微盘(pan)风格的(de)波动👿。具(ju)体配置方面:1)A股建(jian)议关注(zhu)AI链👢👚,算力供应链(AI服务器、PCB🧡、ASIC芯片、光模块、交换机👛🧡👘🍏、算力租赁等)值得重点关注💗;应用环节需(xu)要(yao)持续跟踪观察💘🥻💗🧅,其中多模(mo)态视觉理解应(ying)用趋势明确😡💝👙🥿🍋,建议重点关注字节(jie)生态链公司💛🥦,以及绑定品牌客(ke)户成长的零(ling)部(bu)件及模组公司😻🩳,品类方面建议关注AI眼镜👄💟🩱🥔、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段😠,地缘扰动及环(huan)境变量突(tu)然(ran)变化的背景下👅👘,港股是全球的风险资产的避风港,建议继(ji)续平衡A股和港股的配比;3)建议(yi)开始重新关注(zhu)政策(ce)信号,未来(lai)价格信号的(de)进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但(dan)需要耐(nai)心等待(dai)🥻🥭。
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