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上涨中的(de)追赶：货币超预期宽(kuan)松，A股在上涨中较港股弹性更大，当(dang)前货币“小步快跑”，关(guan)注后续降准降息节奏及幅度(du)。由于A股较港股(gu)散户投资者占比更高，因此对流动性和资金(jin)变化更为(wei)敏感(gan)，AH溢价在上涨行情中(zhong)收敛均发(fa)生在货币(bi)宽松(song)区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走(zou)强。A股经(jing)历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年(nian)高(gao)点112降至14年7月(yue)89。之后的(de)收敛主要来自(zi)政策催化，包(bao)括货币宽(kuan)松、地产放松、 “互联网+”产业政策(ce)催化。其中货币方面(mian)，14/11央行意外降息开(kai)启牛市行情后(hou)，15年上半(ban)年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降(jiang)准(zhun)，3、5月两次(ci)降息；地产(chan)方面，14年6月开始(shi)地方陆(lu)续放松限购政策，14年9月央行明(ming)确放松首套房认购标准；产(chan)业政策方面，3月两会(hui)上《**工(gong)作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工(gong)作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指(zhi)数涨幅仅(jin)18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初(chu)内外部环境转好(hao)，宽货币+宽信(xin)用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人(ren)在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩(mo)擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货(huo)币向宽信用(yong)的传导，19/1央行(xing)两次全面降准，累计下调金融机构存款(kuan)准(zhun)备金率1个百分点。2/15，央行公(gong)布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超(chao)出市场预期(qi)，带(dai)动(dong)A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数(shu)20%，AH溢价(jia)指数从115升至128。当前来看，要出现(xian)上涨中的收敛(lian)需观测到(dao)货(huo)币宽松加码(ma)，今年以来(lai)货币政策节奏上呈现“小步(bu)快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的(de)节奏和力度。

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2、三、新消费(珠宝钻石🤍👗、IP潮玩💝🍊🍊、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中💕🧅🥻🥑。短期高位波动加剧💞👛🌽，但不是中级别风险🥻，基本面趋势投资高举高打仍能维持😻😈🥒。短期海外扰动增加👝🩲，油气和贵金属是对冲资产🥭👝。继续提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。