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从国会预算办公室（CBO）到税务基金会（Tax Foundation）再到宾夕法尼亚大学沃顿商学院预算模型（Penn-Wharton Budget Model），众多经济学家得出了一个相似的结论：特朗普的标志性立法在未来十年内的成本约为 3 万亿美元。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍌🧅，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🍌🌽🥿😠🥦、PCB、ASIC芯片、光模块🍒👛🧡、交换机🧅🎒、算力租赁等）值得重点关注👝；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🥥💟💛，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍏，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🍉，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🎒👛🩱，港股是全球的风险资产的避风港🥭🍏🍎🧅，建议继续平衡A股和港股的配比👠🥒🧡；3）建议开始重新关注政策信号🌽，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💓🥬👘，但需要耐心等待💌💌👗。

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其次，資金流曏(xiǎng)匹配。一方麵(miàn)，東(dōng)南亞(yà)(ya)地(di)區(qū)正成爲(wèi)全(quan)毬(qiú)FDI（外國(guó)直接投資）流入增長(zhǎng)最快的區域之一。另一(yi)方麵，中國在資金利率(lv)下行、潛(qián)在投資需求旺盛的(de)揹(bēi)景下，與(yǔ)東南亞(ya)需要資金、具有投資空間(jiān)的現(xiàn)狀形成了較(jiào)好匹配。

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从此前三年完整年度数据看🤬🌽🧅，2024年度数据显示，企业年金基金当年投资收益为1563.23亿元🥻🥭，当年加权平均收益率为4.77%🧅😻；2023年度加权平均收益率为1.21%💝💝🍇🥦，2022年为-1.83%🍍🧅。

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1、主题端上，民生证券认(ren)为，从美国(guo)率先立法稳定币法案(an)，到中国香港稳定币条例即将落地，以及开曼群岛等(deng)地的政策支持，全球各国在政(zheng)策端正(zheng)在试探乃至拥(yong)抱web3.0的到来。而产业端，以蚂蚁、京东等大厂在区块链技术(shu)上的探索，从而推出实质的稳定币(bi)及RWA的相关产业链，web3.0的世界(jie)大幕正徐徐拉开，建议(yi)充分关注相关产业(ye)链。

2、然(ran)而，白宫仍然坚定不移，特朗普也毫不避(bi)讳。周(zhou)四，他抨击了 “过去 6 个月来我读到的这些愚(yu)蠢预测”，暗示 “这些(xie)人要么腐败，要么真的很蠢，而他们本应(ying)是经济学家。”