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下跌中的回落：美元走(zou)强，外资流出，高外资(zi)持(chi)股占比的港股较A股跌幅更深，当(dang)前概率(lv)不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌的(de)行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背(bei)后原因类似，均为强美元之下(xia)，外(wai)资加速流(liu)出中国资产，而(er)外资占比(bi)更高的港股相比A股受影响更(geng)大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元(yuan)指数从(cong)低位101升(sheng)至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内经济下行(xing)压(ya)力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高(gao)位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债利率持续高位，外资(zi)也(ye)在24年(nian)5-8月加速流出中国权益(yi)市场(chang)，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价(jia)指数从133升至151。当前来看(kan)，美元短期走强(qiang)概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预(yu)计将(jiang)在未来(lai)10年增加3.3万亿美元的美国债务(wu)，这意味着美国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅(fu)增加至125%。且(qie)基于借新还旧的诉求以及(ji)美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美(mei)债大(da)幅(fu)增发的情况，市场对美国债(zhai)务风(feng)险的担忧可(ke)能引发美元进一步(bu)走(zou)弱。

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韩国股市周一涨至三年半最高(gao)位，因人工智能公司股价因(yin)政策希望而上扬。韩(han)国综合股价指数收盘上涨1.80%，报2，946.66点，创2022年(nian)1月13日以来最高收(shou)盘水平。AI芯片制造商 SK海力士上涨 5.31%，创(chuang)收盘纪录新高。云服务提(ti)供商三星 SDS 大涨21.7%，创下最大单日涨幅纪录，同业 LG CNS 上(shang)涨 11.3%。搜索引擎 Naver 上涨 4.49%，即时通讯工(gong)具 Kakao 上涨 3.30%。

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