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梁潇认为，海天味业赴港二次上市准备周期较短，这也得益于已经在A股上市的基础优势🥥。他强调🍏，港股在国际上的认可度较高🍅👞，为企业“产业出海”提供了天然便利。海天味业选择赴港二次上市🍌🥾🌽，不仅有助于海天味业更高效地布局海外市场💘💛、推进海外工厂建设等战略举措👜，更能借助国际资本平台💝，加速实现品牌全球化与供应链国际化的突破👜。

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不過(guò)，與(yǔ)此前天價(jià)竝(bìng)(bing)購(gòu)完(wan)全吞竝對(duì)方公司(si)不(bu)衕(tòng)，此次Meta的148億(yì)美元投資雖(suī)然成爲(wèi)(wei)了最大股東(dōng)，但竝沒(méi)有讓(ràng)Scale AI變(biàn)成自己子公司，甚至沒(mei)有要求后者的(de)投票權(quán)。這(zhè)意味着Meta竝沒有影響(xiǎng)Scale AI業(yè)務(wù)決(jué)筴(cè)的話(huà)語(yǔ)權。那麼(me)，紮(zā)尅(kè)伯格(ge)到底圖(tú)的昰(shì)(shi)什麼呢(ne)？

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化(hua)为新增(zeng)的资本(ben)开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白(bai)酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货(huo)币宽松(song)扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加(jia)强(qiang)，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除(chu)股权(quan)融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优(you)化两(liang)项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动(dong)性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停(ting)限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更(geng)大的(de)优势(shi)。行业关(guan)注自(zi)主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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具体板块配置上🥥🥒，AI推理算力及应用、TMT💯💘、军工🍑、创新药等细分品种被看好。除A股资产外🍋💛👢🍍，港股长期投资价值显著💘🥕👡，或成为投资者获取超额收益的重要来源之一🍑🎒🍈👝。

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1、7、观(guan)点小结：尿素产业心态持续(xu)走弱，期现负反馈状态(tai)短期或继(ji)续(xu)维持。6月中(zhong)下旬麦收结束(shu)后农业需求有望逐步(bu)释放，叠加出口(kou)有序放开，不排(pai)除低价环境(jing)中下游入市采购、现货成(cheng)交(jiao)放(fang)量(liang)的情况出现。但由于农资保供(gong)稳价机制(zhi)，尿素价格上(shang)方限制依旧较大，故盘面虽有反弹(dan)概率(lv)但反(fan)转需要看到更多(duo)利好驱动。关注尿素日产水平、需求跟进力度、原料价格走势及商品市场(chang)整体情绪。

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