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展望7月，市(shi)场可能会呈现指(zhi)数突破(po)上行(xing)，科技非银等进(jin)攻性板块(kuai)占优的格(ge)局。从基本面的角度(du)来看(kan)，财(cai)政指数的发力(li)和消费(fei)的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使(shi)得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力(li)。尽管高(gao)频数据(ju)显示出口下半年承压，但是(shi)预(yu)计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了(le)有利条件(jian)，类似现象在(zai)2020年也(ye)出(chu)现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和(he)产业趋势(shi)来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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大类(lei)因子表现来看，本周全市场股(gu)票池中(zhong)，Beta因子和(he)流动性因子分别获(huo)取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收(shou)益-0.64%、-0.31%，市(shi)场表现为小市(shi)值风格(ge)；盈利因子获取负收益-0.30%；其(qi)余风(feng)格因子表现一般。

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