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上涨中的追赶：货币超预期宽松(song)，A股在上涨中较(jiao)港股(gu)弹性更大，当(dang)前货币(bi)“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股(gu)散(san)户投资者(zhe)占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收(shou)敛均(jun)发生在货(huo)币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政(zheng)策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整(zheng)，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后(hou)的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松(song)、 “互联网+”产业政策催化。其中货币(bi)方面，14/11央行意外(wai)降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增(zeng)大，央(yang)行2、4月两次降准，3、5月两次降息(xi)；地产方面，14年6月开始地方(fang)陆续(xu)放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明(ming)确将制定“互联网+”行动计划列(lie)为全年工作重(zhong)点。一系列政策(ce)催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得(de)全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅(jin)18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内(nei)外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松(song)推动A股强势反弹。外部(bu)方面，得益于18/12中美两国领导人(ren)在G20的会(hui)面，进入2019年(nian)，中美贸易摩擦进入缓和(he)阶段；内部来看，18/11民企座谈会(hui)的召开稳(wen)定了企业家信心，推动(dong)了宽(kuan)货(huo)币向宽信用的传(chuan)导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机(ji)构存款准备(bei)金率1个百分点。2/15，央行公布的(de)1月社融新增4.64万亿元，大幅超(chao)出(chu)市(shi)场预期(qi)，带动A股(gu)迎来春季躁动行(xing)情。19/1-19/4万得全A最(zui)大涨幅40%，恒(heng)生指数20%，AH溢(yi)价指数从115升至128。当(dang)前(qian)来看，要出现上涨中的收敛需(xu)观测到(dao)货币宽松加码，今(jin)年以来货币政策(ce)节(jie)奏上呈现“小步(bu)快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节(jie)奏和力度。

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2、汇率表现：随长端美(mei)债价(jia)值重估和美联储2025年下半年降息预期有望走高(gao)等因素，东南亚(ya)六国货(huo)币现逐渐(jian)修(xiu)复和对美元增值态势。本地货币兑美元汇率在近年下跌后已(yi)初见(jian)修复：2025年迄今为止，新加坡元（+4.7%）、菲律宾比索（+3.7%）、马来林吉特（+3.5%）、泰铢（+2.6%）、越南盾（-1.8%）及印尼盾（-2.5%）。