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7月增量(liang)资金或有望温和净流入(ru)，融资资(zi)金有望延续净流入。6月央行主动呵(he)护流动性意(yi)愿较强，资金面整体宽松，7月(yue)资(zi)金面有望(wang)维持宽松。美国一季度(du)GDP降幅高于市场预期，叠加(jia)美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降息预期(qi)有所升(sheng)温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规(gui)模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善(shan)，融资资(zi)金(jin)净流(liu)入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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巴(ba)菲特不喜歡(huān)高科技？巴菲特從(cóng)來(lái)沒(méi)(mei)説(shuō)不喜歡，隻説看不(bu)懂而已，但他一旦看懂也昰(shì)一樣(yàng)會(huì)齣(chū)手(shou)的，比如IBM。巴菲特還(hái)説過(guò)，如菓(guǒ)妳(nǐ)能看(kan)懂變(biàn)化，妳將(jiāng)能賺大錢(qián)。投資最重要的(de)不昰巴菲特能看懂什麼(me)(me)，最重(zhong)要的昰妳自己能看懂什麼。（2013-05-26）

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讯众通信（02597）于(yu)2025年6月30日(ri)-7月4日(ri)招股，拟全球发售3044万股H股，其中香(xiang)港发售占(zhan)10%，国际发售占90%；发售(shou)价将不超过每股(gu)发售股(gu)份(fen)15.15港元，并预期不低(di)于每股发售股(gu)份13.55港元；每手500股H股，预期H股将于2025年7月9日（星期三）上午九时正开始(shi)在联交所买(mai)卖。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👿🧅👗、价格拖累等因素影响🍉。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💯，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💋🩲💌，半导体🍒💗👿、光学光电子🍓💘👙、消费电子、运营商💋🍒、软件等👝🧅💝；2）中游制造领域🥕👜，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💋、光伏💝😡🩰、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电👛👙🥦、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩰；此外贵金属🥒🥝、燃气🍄、电力🥑👿👿👠、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💓🥒🩰，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👝💗👿🍎。景气方面🍒👙，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🥝👙🥑。其中资源品板块原油🍊、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👅🥑，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💯🍇，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍇、医药生物（化学制药）、国防军工💗👜💗、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍇、计算机等👠🍄🎒。

2、总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由(you)于(yu)有前期扭亏阻(zu)力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和(he)赎回压力，整体增量资金会比较(jiao)有限。