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能源经纪公司 PVM 分析师塔马斯・瓦尔加（Tamas Varga）表示：“以色列与伊朗之间的冲突升级🍓🥑，包括对核目标和军事目标的打击，标志着中东地缘政治的转折点👜👝🥕，其连锁反应已在全球市场显现💞🥬。霍尔木兹海峡 —— 每日有 2000 万桶石油通过 —— 如今处于地缘政治的刀刃边缘🍑🍅💕🥔。”

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在对于市场风险的判断中🍓👡，56%的受访者认为下周A股市场为中等风险；15%的受访者认为下周A股为低风险；而认为下周A股市场为高风险的受访者占比大幅提升，最新为23%，较上周提升13个百分点。

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行业配置：维持哑铃配置思路🥭🧅，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥔🩱，但自由现金流充沛的企业🧡🍊💗💗🧡，既可以延续其分红表现🎒🍄😡，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🧅，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥥🩳。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🩱👄，关注盈利和分红稳健的银行🍄💝；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👠👚💛🎒👜；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥒。②改善视角下🩱💌，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👚👝🥬；预期走出底部💓👡🥔，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👙🩰，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👗😡，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🩱🥾🥔。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍅😻，当下的小盘成长行情或将进一步加强👠👜🩲，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🌽，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥝🧄。行业关注自主可控，包括电子（算力👅😠😡、半导体设备、芯片）🍌🥥🥾、信息化（数据库🍌、操作系统）🩱🍎👜💝👛、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👞。

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消息面(mian)，中(zhong)东(dong)局势一夜升级。当地时间13日凌晨，以军共(gong)出动超(chao)过(guo)200架战机参与对伊朗的首轮空袭。盘中最(zui)新消息，伊(yi)方发动100多架无人(ren)机进(jin)行反击。此外，近日俄(e)乌局(ju)势也有恶化趋势(shi)。

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1、6月13日，人力资源(yuan)和社(she)会保障部公(gong)布2025年一季度(du)全国企(qi)业年金数据。截至一季度末，企业年金积累基金规(gui)模3.73万亿元，投(tou)资资产净值3.70万亿元(yuan)，近三年累计(ji)收益率为7.46%。

2、攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)未來(lái)地緣(yuán)政治的不確(què)(que)定性以及貿(mào)(mao)易政(zheng)筴(cè)的頻(pín)緐(fán)調(diào)整，臥(wò)安機(jī)器(qi)人的海外業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)將(jiāng)麵(miàn)臨(lín)極(jí)(ji)大挑戰(zhàn)(zhan)。一旦主要海外市場(chǎng)所在國(guó)提高關(guān)稅(shuì)，臥安機器人産(chǎn)品的成本將大幅上陞(shēng)，進(jìn)而削弱其在噹(dāng)地市場的價(jià)格競(jìng)爭力。此外，地緣政治緊(jǐn)(jin)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)可能導(dǎo)緻消費(fèi)(fei)者對(duì)産品的信任度下降，抑(yi)製(zhi)本地市(shi)場需求(qiu)。