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上周一系列美国经济数据令人鼓舞🍇🍑，通胀显示出缓和迹象，消费者信心也在今年首次回升；劳动力市场整体依然稳健，失业率维持在健康的4.2%水平🩱🍇，尽管续请失业金人数的上升显示出一些劳动力市场降温的迹象🍉🍍👘🥕。总体来看💌，当前的经济背景似乎支持美联储逐步走向宽松政策的路径👢🩱💟🥥🍍。但华尔街观察人士认为👢🍅，政策制定者可能仍需要更多信号才能实施任何降息行动🤍🥬🍄。

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1、Faust表示(shi)，虽然美国5月份(fen)CPI通胀低于预期(qi)，但这并未为美联储加快行动打(da)开大门。他指出，虽然(ran)数据缓解了人们对通胀“最坏情况”的一(yi)些担忧，但判断关税对通胀的影响还为时过早。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💓🍇。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍎🧄，前端的收入和利润难以保证🥥🍊，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👡🥭，获得ROE的抬升，享受更多成长性🧅🩰💞💌。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥑👛👗，关注盈利和分红稳健的银行💯🥬🤬；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🩱👅🍊🧅👡、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💓。②改善视角下👚🥑😠，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍆；预期走出底部🥿👢🍋，高分红保障+经营稳健的白酒🍉😡🤍。③进攻弹性视角下🍓，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥻💕。小盘成长方面👿🍉👞，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👡。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥝👘，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🧄，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库👿💋👅🍅、操作系统）🥻💞🍅、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💘。