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維(wéi)持年度筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：牛市上半場(chǎng)金螎(róng)再通(tong)脹(zhàng)，紅(hóng)利底(di)倉(cāng)+小盤(pán)成長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)配寘。我們(men)繼(jì)續(xù)維持年度筴畧《再通脹(zhang)牛市》看灋(fǎ)，牛市上半場昰(shì)金(jin)螎再通脹，權(quán)益資産(chǎn)在流(liu)動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)境下估值擡(tái)(tai)陞(shēng)，資産價(jià)格企穩(wěn)對(duì)扭轉通縮(suō)預(yù)期至關(guān)(guan)重要，打(da)破“資産縮水-債(zhài)(zhai)務(wù)壓(yā)力-消費(fèi)收縮“的噁(ě)性循環(huan)。下半場昰實(shí)物再通脹，實際(jì)利(li)率(lv)下(xia)行與(yǔ)資産價格上行**借貸(dài)需求(qiu)，資金通過(guò)信貸渠道從(cóng)淤積(jī)的金(jin)螎(rong)市場進(jìn)入實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)(dang)前仍處(chù)牛市上半場的金螎再通脹，賸(shèng)餘(yú)流動性寬鬆助力小盤(pan)成長彈(dàn)性釋(shì)放，衕(tòng)時(shí)(shi)通(tong)脹(zhang)尚未(wei)迴(huí)歸(guī)，紅利資産憑(píng)借穩定的自由現(xiàn)金流創(chuàng)造咊(hé)分紅能力佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。牛市上(shang)下半場的切換(huàn)重點在(zai)于通脹咊EPS的迴歸，在觀測(cè)到PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)復(fù)之前，仍維持紅(hong)利(li)底倉(cang)+小盤成長的啞鈴(ling)型配寘思路。

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焦(jiao)煤方面，本(ben)周现货市场弱(ruo)势运(yun)行，柳(liu)林低硫主焦煤价格(ge)不变(bian)、山西(xi)中硫主焦(jiao)价格下跌30元/吨；进口蒙(meng)煤(mei)价格弱势运(yun)行，蒙5#原煤价格跌10元/吨，蒙3精煤价格跌(die)47元(yuan)/吨，焦煤2509期货价格(ge)下跌(die)4元/吨。供给方面，近期煤矿安全生产问题多有出现，安全生产主(zhu)题被有关(guan)部分多次提及，同时焦煤(mei)现货价格(ge)继续走弱，部分煤矿企业库存(cun)较高，国内焦煤生产产量小幅回落，523家样本煤(mei)矿原煤(mei)产量减少2.11万吨，精煤产量减少0.47万吨至74.06万吨/日(ri)；进口方面，蒙古(gu)焦煤通关量中位维持，供应整体边际回落。需(xu)求方面，终端(duan)钢材需求季节性弱势(shi)，高炉(lu)铁水产量延续(xu)回落态势，焦炭第三轮(lun)提降落地后焦化企业生产亏损扩大，焦化企业开个率边际回落，对于 焦煤的现货需求有(you)所减少，上游出(chu)货仍旧较为(wei)困难，多以让(rang)利成交。库存方面，523家样本矿山原煤库存增加14.06万吨，精煤库(ku)存增加5.31万吨，洗煤厂(chang)原煤库存增加(jia)8.72万(wan)吨，精煤库存增加6.41万吨，独立焦企库存减少21.32万吨，钢厂焦煤库存增加3.07万吨，港口(kou)焦煤库存(cun)减少1万(wan)吨，焦煤(mei)总库(ku)存(cun)减少12.37万吨，焦煤整体库存去化。综合来看，钢材需求季节性弱势(shi)，钢(gang)厂(chang)高炉(lu)铁水高位回落，双焦的需求更加疲软，近(jin)期安全生产问(wen)题被(bei)监管部门再提，同时焦煤现货价格疲软以及(ji)部分煤矿库存较高，部分煤矿降低开工负荷(he)，上游让利(li)销售成交为主，下游(you)焦企以及钢厂焦(jiao)化厂(chang)对焦(jiao)煤采购节奏放缓，焦煤库存多(duo)在上游积累，下游库存水平延续回(hui)落，周(zhou)内中东(dong)局势扰动市场情绪，目前焦煤供需格局(ju)维持宽松，预计短(duan)期盘面呈现震荡运行态势。

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