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陈健(jian)玮：上(shang)半年，港股市(shi)场在全球宏观环(huan)境动荡中展现出(chu)强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国(guo)内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以(yi)旧换(huan)新”政策提振了(le)内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利(li)资产(chan)和优质科技(ji)资产优势，在人工智能(neng)（AI）技术突破、创新(xin)药加速出海、智能(neng)驾驶普及等(deng)积极因素推动下实现估(gu)值重估。此外(wai)，南(nan)向资金年内(nei)净流入超7000亿港元并创历(li)史同期新(xin)高，进一(yi)步支撑市(shi)场表现。

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本周上证50💋、沪深300、中证500💞🍑🤍、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降🩲。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差🩳。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%👞💖👝，相比于近半年的-0.04%环境变差💌🩱。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%🧅🍅💕🍎，相比于近半年的-0.03%环境变差💘。

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中国基金(jin)报：上半年，多项政策利(li)好落地，一定程度上催化了港股红利以及(ji)科技创新行(xing)业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

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风(feng)险因子：1）美国经济韧性超预期；2）欧洲经济复苏不及预期；3）日本通胀超预期上行；4）特朗普政(zheng)策超预期；5）中国宏观经济政策不(bu)及预期

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1、目前来看🧄，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍄🥥💗🥒，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👚🩰💔🍍，若未延期🍊，部分国家税率或升至25%🍋。从目前美国对关税的态度来看💞，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👅💖💕👚。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和😻👅🍎👅。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、早前，伊泰B股在今年4月曏(xiǎng)(xiang)ST新潮的全體(tǐ)(ti)股東(dōng)髮(fà)齣(chū)部分要約(yuē)，預(yù)定要約收購(gòu)股份數(shù)量爲(wèi)34.68億(yì)股，佔(zhàn)ST新潮總股本(ben)的51.00%，預計(jì)投資金額(é)(e)117.92億元。要(yao)約收購價(jià)格爲3.40元/股(gu)，較(jiào)ST新潮4月18日收盤(pán)(pan)價溢價(jia)近20%。