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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%🍉💋👿😠，如期继续暂停降息😈👢。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期😻。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人💖🍅🍊💝🥔；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来🥝💖🥑，鲍威尔提到🥦🥭💞🍈，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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风格层(ceng)面，我们认为7月市(shi)场风(feng)格可能整体偏大(da)盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就业数据可(ke)能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为(wei)7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对(dui)均衡。

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1、行业表现方面🍏😈🥒，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🥔👢👚🎒、供需约束等角度🤬🍎，重点推荐关注谷子经济、医美👢👅、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上🍉🥝🍆，行业配置方面重点围绕传统产能出清🍒🤍、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工💓、商贸零售💗👞🩳👠、美容护理😻💌、化学制药等”

2、付倍佳：海外需關(guān)註美國(guó)對(duì)等關稅(shuì)(shui)落地情況(kuàng)、美聯(lián)儲(chǔ)降息節(jié)(jie)點(diǎn)，國內(nèi)關註財(cái)政政筴(cè)髮(fà)力節點(dian)、CPI價(jià)格(ge)柺(guǎi)點以及南下資金(jin)交易(yi)活躍(yuè)度。