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5 月集成电路出口金额同(tong)比增幅扩大，进口金额同比增幅(fu)收(shou)窄，当月贸易逆差收(shou)窄。5 月(yue)集成电路出口金额为 168.58亿(yi)美(mei)元，当月同比增幅扩大 13.21 个(ge)百分点至 33.43%，累计同比(bi)增幅扩大 4.00 个百分点(dian)至 17.50%，三个月(yue)滚动(dong)同比增幅扩(kuo)大 4.64 个(ge)百分(fen)点至 20.51%；5 月(yue)集成电路进口金(jin)额为(wei) 336.69 亿美元，当月(yue)同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累(lei)计同比增幅扩大 0.70 个(ge)百(bai)分点至(zhi) 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆(ni)差环比收(shou)窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企(qi)业粗钢日均(jun)产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢(gang)价格下行，港口铁矿(kuang)石库存(cun)、唐山钢坯库存上行，主要钢材品(pin)种库存均(jun)下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平(ping)仓价、京唐港山西主焦煤库提价均(jun)下行，焦煤(mei)期货(huo)价(jia)格、焦炭期货价格均上行，天津港焦(jiao)炭(tan)库存上行，秦皇岛港煤炭库存(cun)、京唐(tang)港炼焦煤库存下行。

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二级市场上，截至27日收(shou)盘，成都先导上涨4.24%报16.24元/股，最新市值65.07亿元。和刚上(shang)市不久的高位相(xiang)比，公司股价已跌超七成，目前仍(reng)处于“破发”状态。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方(fang)面，7月将公布的(de)通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美(mei)联储(chu)降息预期形成修正，对短(duan)期(qi)市场或(huo)有扰动。第三(san)，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面(mian)，近期在以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层(ceng)面，展望7月(yue)份(fen)，中旬(xun)会(hui)迎来上市(shi)公司业绩预告披露(lu)高峰(feng)，超预期(qi)和悲(bei)观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参(can)考工业企业盈(ying)利、库存阶段(duan)、行业景(jing)气(qi)度(du)等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐(jian)关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等(deng)。赛道(dao)选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、鉴于维(wei)康药业的(de)上述违法事实，浙江证监局拟对维(wei)康药业责令改正、给予警告(gao)和500万(wan)元的罚款(kuan)，并对相关责(ze)任人员给予警告和60万(wan)元至700万元不等的罚款。

2、伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼🍊，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等🍊🥬💘🍈💕。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身👿🧡👢🤬。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面🥿💔🥔🎒。