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我們(men)繼(jì)續(xù)提示，A股中期重迴(huí)結(jié)構(gòu)(gou)牛，仍依顂(lài)于科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破。短期科技超跌反彈(dàn)齣(chū)現(xiàn)中斷(duàn)，尚未擺(bǎi)脫(tuō)調(diào)整(zheng)波(bo)段。中期重新(xin)凝聚共識(shí)，更可能需要等待基礎(chǔ)(chu)層(céng)突破，打開(kāi)應(yīng)用層突破空間(jiān)。

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对(dui)于(yu)以伊冲突(tu)影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大(da)金融板(ban)块(kuai)相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输(shu)占(zhan)全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国(guo)之一，关注两个变量对油价的推动(dong)。3）黄金而言，地缘博弈叠(die)加“去美元化(hua)”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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网(wang)络安(an)全方(fang)向：我们认为网络安全板块攻守兼备(bei)。宏观较弱(ruo)时，企业削减网络安全支出可能性较低；宏观乐观时，企业(ye)积极加固网安建设。

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1、4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易💕😠🥑，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🍋👗🥕😈👄，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🩰🍋👅🩳😈。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱🥬🍎💕。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突👠🍓👚，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🥻。

2、全球股市依然受风偏牵引。只不过之前贸易战是全球风偏重要决定变量，而当全球市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之际🥔，近期又有地缘博弈，激起全球避险情绪🧅🤬。