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中生制药日前在投资者会议上透露🥕💯🥦🍑，与多间跨国制药公司达成多项对外授权协议👄💋，包括一个即将落实的重点项目。基于丰富的研发管道👅👝🤍💯，公司预期商业拓展（BD）交易的款项将于2025年起成为恒常的盈利来源。展望未来💕💕，公司预计每年会推出5种以上的新分子新药🍇🍆，令其创新产品组合将于2027年增加至30种以上。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🍄💕，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压🍌🥾💔👡，企业盈利复苏节奏趋缓🍅💝；3）地缘局势升温加剧市场不确定性😠；4）区别于第一轮科技重估逻辑🍊，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下💟，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏🍒，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此🥥🍏，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序👚。而从短期来看🩱，“电风扇”式的主题轮动仍将持续💋🍒🩰🧄。

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从轮动面积(ji)来看，第(di)二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的(de)比例衡量，第一(yi)轮行(xing)情聚焦于算力和人形机器人，超(chao)额收益行(xing)业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资(zi)金在反关税、军工、新消费、创新药(yao)等方向轮动，超额(e)收益行业比例超 60%，轮(lun)动范(fan)围(wei)显著拓宽。

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三、新(xin)消(xiao)费(珠宝钻石、IP潮玩(wan)、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧，但不是中级别风险，基(ji)本面趋势投资高举高打仍能维(wei)持。短(duan)期海外扰动增加，油气和贵金(jin)属是对冲资(zi)产。继续提(ti)示，港股是潜在牛市(shi)中的领(ling)涨市场。

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1、实际上👠💔🥑💖，资金借道ETF参与市场行情的趋势在全球都比较普遍。就近几年的情况来看，亚太市场特别是中国市场，ETF的净流入趋势尤为明显。摩根资产管理最新发布的《ETF环球市场纵览-中国版》引用彭博数据显示，截至2025年4月末，全球ETF资产规模从2014年的不足3万亿美元攀升至15.2万亿美元，复合年均增长率高达19%🍇🥔。

2、與(yǔ)此衕(tòng)(tong)時(shí)，伊拉尅(kè)也在與伊朗接觸(chù)，要求伊朗(lang)不襲(xí)擊(jī)伊拉尅境內(nèi)的美國(guó)目標(biāo)。據(jù)央視(shì)新聞(wén)消息，伊拉尅總理(li)兼武(wu)裝部隊(duì)總司令****·希亞(yà)·囌(sū)(su)達(dá)尼15日主持召開(kāi)國傢(jiā)安全部長(zhǎng)級(jí)委(wei)員(yuán)會(huì)特彆(biè)會(hui)議(yì)，重申伊拉尅聲(shēng)援伊朗的立場(chǎng)。囌達(da)尼指齣(chū)，伊朗正(zheng)遭受以色列的公然侵畧(lüè)，以色列的目的昰(shì)擴(kuò)大衝(chōng)突(tu)竝(bìng)破壞(huài)地區(qū)咊(hé)國際(jì)安全。伊拉尅隨(suí)時準備(bèi)曏(xiǎng)伊朗(lang)人民提供一切必(bi)要援助以應(yīng)對(duì)以方侵畧的影響(xiǎng)。