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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产(chan)、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾(jia)驶(shi)等(deng)细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关(guan)整车厂(chang)、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机(ji)会。医药领域方面，创新药是(shi)核(he)心主线，行业有望迎来系(xi)统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的(de)起点。

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中东地缘政治冲突走势仍不明朗🩳👿🌽🤍，持续扰动全球经济增长前景和市场风险偏好👅👠🍈，原油价格上涨对美联储货币政策走向带来新的不确定性🧅。

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1、全球(qiu)降息空间再度(du)打开，A股“稳中(zhong)向好”延续。海(hai)外(wai)方面，尽管美联储内部分歧仍(reng)较大，但(dan)随着(zhe)地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息(xi)交易；国内方(fang)面，受(shou)益于中长期资金(jin)的持续入市，年(nian)初至今A股(gu)指数中枢逐渐抬(tai)升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回(hui)暖并(bing)再度(du)打开震荡中枢上沿。展望后市(shi)，汇率对我国货币政(zheng)策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要(yao)宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推(tui)动A股估值(zhi)的抬(tai)升。

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