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（備(bèi)註：數(shù)據(jù)截至6月29日19：00，后(hou)續(xù)公告內(nèi)容請(qǐng)下載(zài)上證報(bào)APP在快訊(xùn)欄(lán)(lan)目査(zhā)看；或在微信首(shou)頁(yè)菜單(dān)“上(shang)證財(cái)訊”中査看。）

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升👘🍌🩳🧅💞、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🍑👄🍇，特朗普访华预期等因素叠加🍎🥒，边际推升风险偏好💌。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随💝，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量👙🍅👠🥭。

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2、需(xu)求：终端需(xu)求偏弱影响持续，钢厂锰硅储备意(yi)愿不强。吨钢消耗锰硅数量较多螺纹产量创下近年来同期新低，样本钢厂锰硅需求量当(dang)周值同样如此，6月钢厂锰硅库(ku)存可用天数(shu)环比略有回升，但仍处(chu)于近年来同期较低(di)水平，终端需求不足，下游(you)备货意愿不强。

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本周市(shi)场在(zai)金融、军工上涨助推下实现强势上涨(zhang)，交易流动性改善下微盘(pan)股再度活跃(yue)。从后半(ban)周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金(jin)止盈(ying)压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨(zhang)主题不能有效扩散，资金面不能达(da)成温和放量配合，市(shi)场或(huo)由强势上(shang)涨再度(du)转向震荡。风格方面，市场(chang)或(huo)由小盘成长(zhang)占优(you)逐步转向均衡(heng)。

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1、⚑ 6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)(ju)不完全統(tǒng)計(jì)(ji)，截止(zhi)6月25日，6月重(zhong)要(yao)政筴(ce)約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關(guan)註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)(che)等大宗消費相關(guan)更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市(shi)場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及(ji)金螎(róng)(rong)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政(zheng)筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jia)嘴金(jin)螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)(guan)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)(lan)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dong)金螎開(kāi)放郃(hé)作(zuo)以(yi)及高(gao)質(zhi)量髮(fa)展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政(zheng)筴圍(wéi)繞(rào)新質(zhi)生産力，醫(yī)(yi)藥(yào)生物等持續髮佈。

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