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结合细分(fen)领域中观指标(biao)来看，受益于行业供(gong)需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯(xin)片需求旺盛，存储器供不应求，价格(ge)大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中(zhong)国半导体销售额同(tong)比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀(pan)升，半导体中报业(ye)绩有望延(yan)续较高增长。二季度通讯器材零(ling)售同比持续较高速增长，预计智能手机(ji)出货(huo)量边际回暖，消费电子盈利或边(bian)际改善。5G用(yong)户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入(ru)同比增幅持续扩大，运营商盈(ying)利有望保持稳健增长。伴随AI应用商(shang)业化加速落地，信创与国产替代加(jia)速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大(da)至(zhi)14.2%，叠加低基数效应，二季度盈(ying)利或超预期。

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