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我们认为🍒💋💌💘🍊，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间👅🍄。近期A股向下力度弱，向上力度强😡👜，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🤍，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🍌🥿。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🩱💋。短期可能还有博弈性的指数冲高🍒🥑，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)(kuan)基(ji)指數(shù)。交易情(qing)緒(xù)(xu)方麵(miàn)，市(shi)場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入(ru)積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看(kan)多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本(ben)週各大股(gu)指(zhi)期貨主力郃(hé)約(yuē)(yue)基差均有收(shou)窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均(jun)有減(jiǎn)小。資金麵方麵(mian)，ETF資金齣(chū)(chu)現(xiàn)止盈(ying)，股票(piao)型ETF資金整體(tǐ)(ti)呈現淨(jìng)流(liu)齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)(pan)爲ETF淨流齣主要(yao)方曏(xiǎng)。

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1、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注🥭，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测💝，随着更多品牌厂商的加入🤬，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年😡🥾，全球AI智能眼镜销量达到550万台🩰，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态💋😡🥬💕💗，到2035年🥿🍆🍓，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当💔🍋🤍，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副🧅👠🍋🍓，渗透率约70%😈。

2、展望7月🥻🍈🧄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥥，财政指数的发力和消费的韧性🍇🍑🍄👚，使得二季度总需求增速进一步边际改善🎒，使得即将到来的中报业绩期😡，在科技、消费🥭、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👛😠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩰，但是预计在积极财政政策的支持下👝，预计下半年总需求仍将保持平稳🥿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥑🤬。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩰，资产荒趋势依然存在😠。上半年💝👙👗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😠，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👘👙😠、触发关键正反馈效应创造了有利条件👞💛，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🤍🥝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍊🩱🍌🧄，7月科技风格占优的可能性较大。