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分(fen)化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白(bai)热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心(xin)资产泡沫破灭，港股在美联(lian)储加息预期(qi)升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全(quan)年下跌(die)-14%。A股则在(zai)新能源和通胀推动的资源(yuan)品行情下重启上行通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构上电(dian)力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上(shang)行影响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行业属性导致通胀环境对A股业(ye)绩影(ying)响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股21年全年(nian)净利润增(zeng)速21%，通胀回归带(dai)来A股相较港股业绩的优势放大(da)，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当(dang)前来看，关注通胀(zhang)回归的节奏(zou)和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相(xiang)对港股(gu)走(zou)强，但短期概率(lv)不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性(xing)趋紧对港股冲击更大，可能出(chu)现A股涨港股跌(die)的分化收敛。

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