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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看😡🤬，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力💗🧄🩲；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💯，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会💞😻👞，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施👙，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力🍓，数字经济😡🥬👙🥬😠，整治内卷等政策持续发布🎒🍋。

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週五（6月27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)活躍(yuè)，連(lián)續第5日上漲(zhǎng)。收盤(pán)行業(yè)漲幅(fu)、主(zhu)力淨(jìng)(jing)流入額(é)雙(shuāng)雙躋(jī)身全行業（申萬(wàn)一(yi)級(jí)）前五(wu)。噹(dāng)日滬(hù)指跌0.7%，創(chuàng)指(zhi)小幅收漲0.47%。

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行业层面🩰，展望7月份👡💯🧅💖👠，中报业绩预期是该阶段关注的重点👝👚，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥝💕。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域😈🥾💞，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💋🥬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💌🍈🥦🍋，算力租赁订单持续落地👝👠🥻🍋，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍊，部分领域景气度有所回暖🩲👜👞🧄，中报盈利或有改善🥑💘😻👛🧄，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🤍🍎🥥、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥝🧡🍈，其中饮料乳品、农副产品💗🥿、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属😡👢、燃气、电力👙😻、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩲🍎👘，中报业绩有望边际改善。

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1、全球降(jiang)息空间再度打开，A股“稳(wen)中(zhong)向好”延续。海外方(fang)面，尽管美联储内部分歧仍较大(da)，但随着地(di)缘风险降温和油价回落，市场已开(kai)启降息交(jiao)易；国(guo)内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股(gu)成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏(pian)好明显回暖并再度打开震荡中枢上(shang)沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国(guo)内政(zheng)策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间(jian)打开将有利于(yu)推动A股估值的抬(tai)升。

2、中国稀土副总经理一职近日也有变更🥦👞，公告显示，该公司副总经理已经由贾江涛变更为徐建新，徐建新曾任四川江铜稀土有限责任公司党委委员😈🥕、副总经理👞🩲，中稀（凉山）稀土有限公司党委委员💗💌、副总经理👞🧡🍑。