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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企(qi)业盈利同(tong)比增速转(zhuan)负，主要受内(nei)外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营(ying)商(shang)、软件等(deng)；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农(nong)副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容(rong)护理等(deng)零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业(ye)金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售(shou)放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房(fang)销售(shou)累计同比降幅扩大(da)，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算机等。

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