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浙江工业大学中国住房和房地(di)产研(yan)究院院长虞晓(xiao)芬接(jie)受记者采访时表示，在关税争(zheng)端的背景下，我国已呈现的(de)房地产市场止跌回稳良好势头正面临新的挑战。国常会要求更(geng)大力度推动房地产市场止跌回稳，反映了中央对房地产形势的清醒认识与科学判断，反映(ying)出中央促进房地产市场(chang)止跌回稳的决心。

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1、上涨中的追赶(gan)：货币超预期宽松，A股在上涨中较港(gang)股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅(fu)度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此(ci)对流动性(xing)和(he)资金(jin)变(bian)化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛(lian)均发生在货币宽松区(qu)间(jian)，分别为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降(jiang)至14年7月89。之后的收敛主要来自(zi)政策(ce)催(cui)化，包括货(huo)币宽(kuan)松、地产放(fang)松、 “互联网+”产业政策催(cui)化。其中货币方面，14/11央行(xing)意外降息(xi)开启牛市行情后(hou)，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月(yue)两次降息(xi)；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限(xian)购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两(liang)会上《**工作报告》明确将制定“互联(lian)网(wang)+”行动计划列为全年(nian)工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股(gu)强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入(ru)2019年，中美贸易摩擦进入缓(huan)和阶段；内部来看，18/11民企座谈会(hui)的召开稳(wen)定了企业家信(xin)心，推(tui)动了宽货币向宽信用(yong)的传导，19/1央行两次全(quan)面降准(zhun)，累计下调(diao)金融(rong)机构存款准备金率1个百(bai)分点(dian)。2/15，央行公布的1月社融新(xin)增4.64万亿元，大幅超出市场(chang)预期，带动A股(gu)迎来春季躁动行情。19/1-19/4万(wan)得全(quan)A最大(da)涨幅40%，恒(heng)生指数20%，AH溢价指数从115升(sheng)至128。当(dang)前(qian)来(lai)看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币(bi)政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关(guan)注货币宽(kuan)松的持(chi)续性，即降准降息的节奏和力度(du)。

2、1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周(zhou)五A股、港股指(zhi)数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对(dui)国内(nei)而言更多是情(qing)绪上的短期冲(chong)击，影响A股的核心因素还是自身结(jie)构问题。从(cong)风险溢价(jia)来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度(du)回落至6.1%附近(jin)，为今(jin)年4月以来的最低水平。关税对(dui)市场情绪(xu)的冲(chong)击(ji)修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升(sheng)后，细分赛(sai)道快速(su)轮动，部分获利盘(pan)存在止(zhi)盈(ying)需求(qiu)。