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行业配置(zhi)：维持哑铃(ling)配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新(xin)增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改(gai)善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走(zou)出底部，高分(fen)红(hong)保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商(shang)。小(xiao)盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场(chang)的(de)货币政策工具、支(zhi)持中(zhong)央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相(xiang)比(bi)主板(ban)（10%）或表现出更大(da)的(de)优势。行(xing)业关注自主可(ke)控，包括电子（算(suan)力、半(ban)导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库(ku)、操(cao)作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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