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中东局势升级消息频(pin)传，国防军工板块关注(zhu)度飙升，午后强劲走高！截至收盘(pan)，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二(er)收涨的行业，其(qi)中国防军工获主力净买(mai)近50亿元，高居全行业之首。

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何杰表示，综合(he)改革“2.0”的蓝(lan)图已(yi)经绘就，关键在于抓好落地落实(shi)。许多改革仍(reng)属于框架性、方向性的部署，需要结(jie)合(he)实(shi)践需(xu)求，特别是做到“顶层设(she)计与地方首创”的有机(ji)结合。

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1、【数据·估值】本周(zhou)整(zheng)体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于(yu)历史估值水平的51.7%分位数。本(ben)周指数估值多数(shu)下降，其中，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计(ji)算机(ji)、食品饮料(liao)、建筑材(cai)料估值跌幅居(ju)前。

2、1💓🍑🥭、基本面：港股较A股业绩增速更强👅，A股消费+制造+周期💞🍍👜🍉，港股更偏科技互联网🍋，受价格下行的影响较小🍑🍓🎒😈。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍈💋，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💞🍏🥭，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💯👛，同样高于全A（非金融）的-13%💔👜🌽🍑。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🍈🍎🥦🥥，从剔除金融的净利润占比来看🧅，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🥥🥥，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🥥🧅，进而影响盈利表现👢。相比之下🤬🥿👙🩳，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🩲、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🥾🩰💯🥬，包括腾讯🩱、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高💕👝，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥒。历史上看🩳💔🍍，由于A股行业结构更偏传统经济💝，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥑👘😻，典型如16Q4-19Q4👘💛，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍄💖🥥💕，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🎒，全部港股从-3%升至12%🩲，二者增速差从8pct降至-6pct👙💔。