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值得注意的是，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示，截至周四（6月12日）收盘，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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我(wo)们(men)认为下半年，美国和非美地区(qu)的经济动能将(jiang)走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。在美国私人部门的资产负(fu)债(zhai)表仍有韧(ren)性的背景下，我们认为美国陷入(ru)衰退的风险不大，但增长边际放(fang)缓，通胀因为关税(shui)有一定(ding)韧性（见(jian)中金宏观《美国(guo)宏(hong)观经济2025下半年展望：美国(guo)式(shi)再平衡》）。非美地区相对于美国(guo)，一是受(shou)益于更宽松的货币政策环境（非美地区(qu)的政策利率上半年(nian)下降更多），同时(shi)还有基数效应的影响，根据(ju)IMF的测算，非美地区GDP产出(chu)缺口仍未(wei)转正(zheng)。但(dan)是需要注(zhu)意(yi)的是，下(xia)半年非美地区(qu)经(jing)济动(dong)能的修复仍(reng)面(mian)临(lin)几个方面(mian)的制约。一方面，关税和地(di)缘变化带(dai)来的不确定性仍高；另一方面，前(qian)期因为关税而使得(de)部分地区的出口和增长(zhang)前置。

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虽(sui)然业绩亏损，但奕斯(si)伟计(ji)算在一级市场上却备受青(qing)睐。《招股(gu)书》显示，2020年(nian)至2023年，奕斯伟计算完成(cheng)了(le)四轮融资，累计融资额超(chao)过90亿元。

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1、恒(heng)生科技指(zhi)数(shu)当前估值水平处于历史低位，具备较强的估值修复潜力。随着南向资金持续加仓，2025年1月单月(yue)净买入(ru)额突破1250亿港(gang)元，创下近四(si)年(nian)新高(gao)，市场流动性得到明显改善。

2、我们(men)认为当前(qian)美股金融板块仍(reng)处于盈利修复周期，叠加监管放松下潜在的银(yin)行资本金释放空间，有助于金融(rong)板块基本面业绩底部回升，以及维持较高(gao)的估值区间。子板(ban)块排序(xu)上，我们认为海外投行=支(zhi)付清算>资产管理。