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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日(ri)，6月重要政(zheng)策约148个。具体来看，1）总量政策(ce)方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质(zhi)量发展以及金融支持消费科创类政策(ce)频发，6月18日，在陆家嘴金融(rong)论坛上，央行，证监会，金融监(jian)管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金(jin)融(rong)开放合(he)作以及(ji)高质量发展；3）产业政策方面，6月围(wei)绕新质生产力(li)，数字(zi)经(jing)济，整(zheng)治内卷等政策持续发布。

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相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可(ke)能还不支持纯粹(cui)流动(dong)性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可(ke)能成为引燃市(shi)场(chang)情绪的一(yi)个催化(hua)。从(cong)板块轮动来看，活(huo)跃资金或正(zheng)从(cong)医药(yao)和消费切向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度末到四(si)季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正(zheng)替(ti)代产品形式(shi)，推动全球电气化进(jin)程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望(wang)接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会的重(zhong)心。

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IFBH（06603）首挂上市，公告(gao)显示，每股定(ding)价27.8港(gang)元，共发行4166.68万(wan)股股份，每手200股，所(suo)得款项净额约(yue)10.74亿港元。截至发稿，股价大涨(zhang)54.14%，报42.85港元，成交额9.33亿港元(yuan)。

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1、这句表述并不是研报结论所依靠的基础核心数据，而是正文第二部分小结的差错，所以在此声明：上述更正不影响文章的整体观点及最终结论。

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