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进入7月(yue)后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动(dong)性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为(wei)7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数据可能导(dao)致市(shi)场(chang)对美联储降(jiang)息(xi)预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量(liang)政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资(zi)金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指(zhi)数推荐如下：

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