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以这样的视角看待短期休整，区域冲突只是触发因素💋🍇，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位🍈🤬🧄，短期投资者增量买入的意愿下降🥥🥿🍌。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位。短期市场内在稳定性本就下降，借区域冲突顺势休整🍄💌🍋。

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“散装(zhuang)”强调特色与优势(shi)，“整装”则要突出协同与配合，关键要(yao)形成合作与竞争的“双轮驱动”。同样“追光而(er)行”，长三角地(di)区(qu)以全产业链协同和技术创新为核心，珠三角地区以组件(jian)出口和智能化升级为特色(se)，不(bu)少西部省份则专注硅料生产和光伏电站布局(ju)。既(ji)以合作互通有(you)无、取长补短，实现深(shen)度融合、互利共赢；又以良性竞争倒逼产业升(sheng)级，提升发展整体(ti)效能，才能形成各类要素合理(li)流动(dong)、高效集聚的生动局面。

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配置上，短期沿着赔(pei)率思维在哑铃内部切换，关注稳定型红利和军工、贵(gui)金属等防御性资产，以及科技中拥挤度相对(dui)低位且(qie)具备产业催化的方向，中期关注以A50、消费、金融为(wei)代表的核心(xin)资产。

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1、新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一(yi)方面是(shi)轻松生(sheng)活，包括各类代理外包、个性化定制高效服、餐预制菜、连锁(suo)品牌杂(za)货店等细(xi)分领域；另一方面是(shi)情绪消(xiao)费(fei)，包括缓压治愈、精品(pin)创意、情感陪伴(ban)、社交体验、品牌文化(hua)。后续可以关注的扩散赛道(dao)包(bao)括大众(zhong)餐饮 (除新中式茶饮外(wai)，还有(you)地方美食、中(zhong)式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营(ying)销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性(xing)产品不仅有广大的国内(nei)市(shi)场，在(zai)外部环(huan)境复杂多变的背景下也(ye)在增强韧性。如果对国内新消费(fei)板块的全球(qiu)领先优势(shi)进行刻画，则2020年该指(zhi)标见底后脉(mai)冲向上，功能性服饰、小家电、体育和户(hu)外用品等板(ban)块优势明显(xian)，新消(xiao)费板块的贸易不(bu)可替代性在新世纪以来逐(zhu)步走强，服务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新(xin)消(xiao)费产品在全球贸易链中可平替(ti)程度较小，内需可进、外(wai)需可守。

2、從(cóng)揹(bēi)后囙(yīn)素(su)來(lái)看：1、上漲(zhǎng)中的(de)追趕(gǎn)或來自貨(huò)幣(bì)超預(yù)期寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，A股在上(shang)漲中(zhong)彈(dàn)性更大，噹(dāng)前貨幣“小步快跑”，關(guān)註后續(xù)降準降息節(jié)奏及幅(fu)度；2、分化中的收歛(hān)：21年(nian)通脹(zhàng)(zhang)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)(chu)加息(xi)預期衝(chōng)(chong)擊(jī)港股下跌，噹前關註通脹迴歸節奏(zou)咊(hé)美聯儲降(jiang)息預期變(biàn)化；3、下跌中的收歛或來自美聯儲加(jia)息或推(tui)遲(chí)降(jiang)息，美元走強(qiáng)，外資(zi)流齣(chū)，外資持股(gu)佔(zhan)比更高(gao)的港股跌幅更深，噹前債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)下，美元走強(qiang)短期(qi)槩(gài)率不大。