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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🩰💞💟🥭。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💛🩳，A股自由现金流收益率不断提升🩳🥬🥭🥝😈。而2018年以来🧡💟🍋，在经济结构调整和资产荒的大背景下🩱，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💓🥻🥑😠，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间😡🍉🍄。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💯。这个逻辑之下💘，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大😻🍍💌，是重要的选股方向

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为同(tong)年轻人“打成(cheng)一片”，传统酒企五粮液还开起了小酒馆(guan)。五粮液在大本营宜宾市开设“五粮·炙造”新(xin)潮体验店，于上海开设“捷美(mei)颂”酒饮融(rong)合饮吧(ba)；并落地成都(dou)宽窄巷子、无锡南长(zhang)街文旅景区新型(xing)五粮液体验店。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化😠🍎🍋。从板块轮动来看👠🤬🍑，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥔，红利也开始滞涨🍓。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍑。近期🍈，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍎💞，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👛🍆💛🍈。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👘👢，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🩲。

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1、证券时报·e公司记者注意到，《股东临时提案》背后🍌🩲🩰，系伊泰B股（900948）支持ST新潮相关股东发起对ST新潮董事会😠👞💋、监事会的换届提议💝👠。该提案被ST新潮现任董事会否决，意味着伊泰B股的掌权进程并不顺畅。

2、先锋集团的研究表明，纯粹投资目标日期基金的参与者不仅能从持续的资产再平衡和更适合其年龄的股票投资中获益🍅，而且与其他所有投资者相比🤬🧄，他们进行交易的可能性要小得多💘😡🧡。