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2025-08-16 17:33:02 作者：吴体荣

而短线交易则需关注成交额🍓👘🥥，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好，比如固态电池🌽🍌、国产算力💗👅、创新药👗😈、机器人、稳定币等。但要密切观察7月初权重股是否会出现调整🥦，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往会在次月初快速回吐👙，这一点要谨慎应对。

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相比(bi)2014年底和2019年(nian)初，当前市(shi)场从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱动的行(xing)情，但如果美(mei)联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场(chang)情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机(ji)会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话(hua)题，指(zhi)数型机(ji)会可能还需要(yao)等三季度末到四季度(du)。近期(qi)，YU7大热、欧洲(zhou)延(yan)缓停售(shou)油车，标(biao)志着产品力正替(ti)代产品形式，推动全球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑可能(neng)是电气(qi)化领域全产业链变现能(neng)力的(de)提升，以及AI智(zhi)能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市(shi)场注意(yi)力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创(chuang)新药和(he)新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结(jie)构(gou)性机会的重心。

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6月(yue)土地(di)成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行(xing)。截至6月22日，100大中城市土(tu)地成交溢(yi)价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新(xin)开工面积累计同比降(jiang)幅收窄，房(fang)屋(wu)竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大(da)；房地产开发(fa)投(tou)资完成额累计同比降幅扩大，房(fang)地产开发资金(jin)来源累计同比降幅扩大。

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