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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多(duo)家头部车企宣布低供应商支付(fu)账期统一缩短到60天以内，有助于(yu)缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽(qi)车上下游环节的盈利触底后(hou)均有回暖，但竞(jing)争格局出现了较大分歧(qi)。分细分领域来(lai)看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系(xi)统、轮胎轮毂(gu)。下(xia)游(you)整车和中上游零部件(jian)板块的行业集中度分(fen)歧最近一次是在2022年开始(shi)快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现(xian)出(chu)安全壁垒，零部(bu)件集中度持续下滑、竞争环(huan)境(jing)进一步加(jia)剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而(er)零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举(ju)措(cuo)落地，预计会逐步延续回暖态势(shi)。

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1、值得注意的是(shi)，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示(shi)，截至6月12日(ri)，食品ETF（515710）标的指数细分食(shi)品指数市盈率为20.38倍，位(wei)于近(jin)10年来4.31%分位点的低位，中长(zhang)期配置(zhi)性价比凸显(xian)。

2、註：中證銀(yín)行指數(shù)(shu)近5箇(gè)完(wan)整年(nian)度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。