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下半年美国经济增长可能进一步放缓🍇😡🩰💗，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🍆🍉🥒。相比今年3月的预测🍍，6月的经济展望中🥬🩲👠，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）🩳，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）👙💝🍉🤍。

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在上个月的月度观点报告中🍌🍎👠👢，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘💘👝👿、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🍓。而基本面👚🩱🥔😈、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看🌽😠🍇，6月市场走势维持了震荡的趋势👝🍊🍄，指数表现相对均衡👛😻，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和🍒🥑👿，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💌🥕，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍉💓😈，使得即将到来的中报业绩期👡🧄，在科技🍒👡、消费🌽🥭、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥭💕💝🩲🥥，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥭，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🧡👘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🌽、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍅，类似现象在2020年也出现过🩱，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧅🧄🍓，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、第(di)三，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)已成爲(wèi)資本市場(chǎng)服務(wù)新質生産(chǎn)(chan)力(li)髮(fà)(fa)展的生動(dòng)(dong)實(shí)踐(jiàn)。創業闆直接螎(róng)資功能平穩(wěn)髮揮(huī)，提陞(shēng)了多層(céng)次資本市場的(de)包容(rong)性，科技創新企業紛(fēn)至遝(tà)來(lái)。