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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优(you)，美联储降息预期(qi)影响港股表现。20年末至21年初(chu)核(he)心资产行情进入白热化，尤其港股表现(xian)更为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资产泡沫破灭，港股在美联储加(jia)息预期升温的背(bei)景下持续下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通(tong)胀推(tui)动的资源品(pin)行情下(xia)重启上行通道(dao)，万得(de)全A全年上涨9%，结构上电力(li)设备(bei)领涨，此外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等(deng)周期资源品受(shou)通胀上行影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价(jia)指数(shu)从130升至149。由于行业属性导致通胀(zhang)环境对A股(gu)业(ye)绩(ji)影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的(de)25%，港股21年全(quan)年净利润增速21%，通胀回归带来(lai)A股相较港股业(ye)绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降(jiang)息预期，若降息时点持(chi)续延后，海外(wai)流动性趋紧对港股冲击更大(da)，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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