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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💗🥕🍒👗💯，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链😡，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🥒👙、光模块👗、交换机🩱😠🩰💝🍉、算力租赁等）值得重点关注🤍；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🧅💗，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🩱、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💘，港股是全球的风险资产的避风港🍊🍑，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🍇😻💟，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🩳👙🍒，但需要耐心等待。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💝，恒生指数21年全年下跌-14%😻🍉💯。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍒🍄，万得全A全年上涨9%💋💖💯，结构上电力设备领涨💯，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🍇🍑💯🩳，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💔，是21年A🩱🩱💓、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度💟💟👙，若价格水平快速回升🥔🥿🩰，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🍓，但短期概率不大🍑🎒。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后💝🥦，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍆💯，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💓🧄。

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2、不断飙升的成本表明🎒🍆👅，实现洛杉矶与旧金山之间现代高铁的愿景从未有过🍒、也永远不会有足够资金。目前在建的是加州中央山谷的一段线路🍊，尽管与系统其他部分相比成本较低，但几乎没有经济价值🥥。整个项目已沦为 “僵尸工程”—— 加州政坛有影响力的人物既无法拯救它🤍👅，也无法终止它🍅🍇🍒👠。而一个不受待见的 “局外人” 正式终结它👚🍈🍑，既能让加州民主党人借机抱怨，也能让他们承认项目无法推进的现实。