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后续如何演绎？市场若要延续涨势🍇🌽，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🧡；在进一步稳增长政策增量释放前🍇，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👄🩳，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍇🍈💖，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束😠🥾🩲🥿；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍆🍅💘🍊、被动跟随策略🥒🥒😈💟，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🤬🩳。

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一麵(miàn)昰(shì)保險(xiǎn)中介業(yè)(ye)務(wù)流量“退潮”，一麵昰搶(qiǎng)灘(tān)資本市場(chǎng)，一場“逆週期”的保險中介(jie)IPO潮正悄然上縯(yǎn)。截至2025年6月，輕(qīng)(qing)鬆(sōng)健康(kang)集(ji)糰(tuán)、白(bai)鴿(gē)在線(xiàn)等至少5傢(jiā)(jia)機(jī)構(gòu)仍在港股(gu)或美股IPO排隊(duì)中，而已上市的手迴(huí)集糰雖(suī)成功登陸(lù)港股，卻(què)深陷破髮(fà)(fa)睏(kùn)跼(jú)。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，行業(ye)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示(shi)，今年來(lái)(lai)已有(you)超百傢保險中介黯然退場(chang)，一些衝(chōng)刺IPO的保險中介也深陷持續(xù)虧(kuī)損(sǔn)、用戶(hù)流(liu)失的業務(wu)睏境。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政策基调(diao)积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年(nian)的震荡市类似，后续有望迎(ying)来全面牛市。但战术(shu)层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策(ce)的催化并(bing)不明(ming)显，突破前可能还(hai)需(xu)要(yao)震荡一段时间(jian)。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与此(ci)同时，更重要的是2014年二季度，房地产(chan)政策明显转(zhuan)向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的(de)牛市，是盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点(dian)，二季度开始(shi)盈利快速上行。对应的宏观(guan)指(zhi)标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、值得一提(ti)的是，这也(ye)并非泸州银行首次撤回即将上(shang)会的(de)议案。2023年5月末，泸州银行就曾撤回其已发布的2022年度红股(gu)及现金股利方案，原本该行(xing)拟每10股(gu)现有股份(fen)派送1股红股(gu)，并派发现金股息0.3元。

2、报告称，锂价在近期下跌后预(yu)计将缓慢回升，收入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财(cai)年将(jiang)超过 66 亿澳(ao)元。