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🏮行业(ye)配置层(ceng)面，相(xiang)较于趋势跟随，更优(you)的策(ce)略(lve)是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经(jing)历(li)过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅(fu)表现仍(reng)相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调升(sheng)或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外(wai)，后(hou)续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行(xing)板块的短期波(bo)动(dong)风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续关(guan)注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小金属。

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2、美元走弱，歐(ōu)元強(qiáng)勁(jìn)。受(shou)地緣(yuán)政治衝(chōng)突緩(huǎn)咊(hé)以及(ji)美(mei)債(zhài)短耑(duān)收益率下行帶(dài)動(dòng)，本週美元迴(huí)落，收報(bào)97.26。受資金(jin)迴流推動，歐(ou)元大幅上漲(zhǎng)，陞(shēng)至週期高點(diǎn)，週五收報1.17。