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尽管伦敦会谈并未带来(lai)实质性(xing)的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制(zhi)层面上成功延续(xu)了日(ri)内瓦共识，重启了稀土资源供(gong)应与技术出口的对(dui)话路径，为(wei)未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细(xi)节(jie)，但该协议(yi)的核心在于逐步(bu)恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实(shi)现全面协(xie)议。

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下跌中的回落：美元走强🥿，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💘，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🤍💝💞，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息👛🥑😠，美元指数从低位101升至107👗，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🤍，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👡，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场💋，港股更为受挫🍇💓🩰，24年5-8月恒生指数跌-15%🍍，万得全A -10%💞，AH溢价指数从133升至151👗。当前来看，美元短期走强概率不大🥾，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍑，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👞😻🥥🍋，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🌽😡🥻🥑，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍇。

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1、美联储本周将再次就利率问题做出决定，决议定于周三公布。即将(jiang)到来的周末，特斯拉可(ke)能会就这家电动汽车制造商的发展方向提供(gong)重要更新。

2、行业配置上，适度均衡(heng)配置，建议关(guan)注有(you)色金属、军工、AI应用（软件、硬件）、创新药等。主题方面，建议关注：自主可控、并购重组等。