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宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)：根據(jù)彭愽(bó)一緻預(yù)期，2025年(nian)二季度越南、菲律賔(bīn)(bin)、印尼、馬(mǎ)來(lái)、新加坡、泰國(guó)的經(jing)濟增速分彆(biè)爲(wèi)6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我們(men)(men)認(rèn)爲(wei)，美國(guo)關(guān)稅(shuì)政(zheng)筴(cè)進(jìn)入90天寬(kuān)限(xian)談(tán)判期(qi)（7月9日結(jié)束），預計(jì)推動(dòng)(dong)以越南、馬來(lai)西亞(yà)、泰國、新加坡等齣(chū)(chu)口導(dǎo)曏(xiǎng)(xiang)型(xing)經濟在二季度搶(qiǎng)運(yùn)美國(guo)保持韌(rèn)性，但下半年進入去庫(kù)存週期而開(kāi)始承壓(yā)。

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这导致周五股市抛售🍋👄🥔🍅，道琼斯指数当日暴跌超过 700 点。三大主要股指在交易日均下跌超过 1%🍓🍈💯。周五的下跌使三大指数全周转为下跌🩰🍅🥿。道指全周下跌 1.3%，标普 500 指数和纳斯达克综合指数分别下跌 0.4% 和 0.6%。

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1、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境(jing)反(fan)转”属性，后(hou)续有望延续。策略视角看新(xin)消费和创新药两个大幅上(shang)涨的板块(kuai)，在过去两(liang)年(nian)时间都(dou)经(jing)历了震荡调整(zheng)和蛰伏期(qi)，估值下修到价值洼(wa)地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备(bei)典型的(de)困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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