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1、行业层面(mian)，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业(ye)企业盈利(li)数据(ju)、行业所处库存周期位(wei)置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域(yu)，半(ban)导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回(hui)暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国(guo)产替(ti)代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大(da)促(cu)、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产(chan)品、家电(dian)、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化(hua)工(gong)等领域(yu)需(xu)求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

2、6月央行主动呵护流动性意愿较强🍆🍆，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后💝🧅，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作💖👅🍈，对冲1820亿元到期量后🍊，净投放1180亿元😡，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下🤬🍓🩱，货币政策宽松环境有望继续维持🍇🍓😡💘，7月资金面有望继续维持宽松。