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下跌中(zhong)的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当(dang)前概(gai)率不大。AH溢价在(zai)A股和港股(gu)均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别(bie)为23年和24年(nian)5-8月(yue)。背后原(yuan)因类似，均为(wei)强美元之下，外(wai)资加速流出中国资产(chan)，而外资占比更高(gao)的港股相比A股受影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联(lian)储处于(yu)加息周期，全(quan)年4次加息，美元指数从(cong)低位101升至(zhi)107，10年期美(mei)债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加(jia)大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和(he)美债(zhai)利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价(jia)指数从133升至151。当前来看，美元短期走强(qiang)概率不大，若三季度美(mei)丽(li)大法案(an)提高美国债(zhai)务上限落地(di)，预(yu)计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国(guo)债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求(qiu)，可能出现美债大幅增发的情况，市场(chang)对(dui)美国债(zhai)务(wu)风险的担忧可能引(yin)发美元进一步走弱。

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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产🧅，建议适度配置并密切关注政策节奏😠🥾🧅；二是恒生科技指数🍅👝👿、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司💛💛💔，兼具主题催化与估值修复逻辑💯；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产🥭，实现资金避险与低波动配置🤬🍎💋🍌。

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2、業(yè)內(nèi)專傢(jiā)分析，這(zhè)種以高額(é)返傭(yōng)驅(qū)動(dòng)的營(yíng)銷(xiāo)(xiao)糢(mó)式不僅(jǐn)(jin)擾(rǎo)亂(luàn)市場(chǎng)秩序(xu)，更將(jiāng)成本轉嫁(jia)給(gěi)消費(fèi)者。隨(suí)着(zhe)監(jiān)筦(guǎn)部門(mén)重拳齣(chū)擊(jī)，汽車(chē)金螎(róng)市場正迎來(lái)深度調(diào)整。未來，汽車金螎市場將迴(huí)歸(guī)服務(wù)本質，通(tong)過(guò)科技賦(fù)能(neng)咊(hé)差異(yì)化競(jìng)爭(zheng)實(shí)現(xiàn)健康髮(fà)展。