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行业配置上，适度(du)均衡配置，建议关注有色金属、军工、AI应用（软件(jian)、硬件(jian)）、创新药等。主(zhu)题方面，建议关(guan)注：自主可(ke)控、并购重(zhong)组等。

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近10年来，中国企业首次进入临床的原研创新药达4382个，超(chao)过美国的4009个。2024年(nian)，中国(guo)有704款原研创新药(yao)首次进入(ru)临床，数量位居(ju)全球第一。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来(lai)港股业绩增速(su)显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比(bi)来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受(shou)价格因素影响更大(da)，价格下行压缩毛(mao)利，进而影响(xiang)盈利表现(xian)。相(xiang)比之(zhi)下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网(wang)巨(ju)头(tou)，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩(ji)受(shou)价格下行的(de)影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更(geng)优(you)，典型(xing)如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至(zhi)-0.5%，同(tong)期全A净(jing)利润同比从5.4%小(xiao)幅升(sheng)至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、新华财经北京6月16日电(dian)（崔凯）6月19日，英国(guo)央行将召开关键货币政策会议。尽管市场普遍预期其将(jiang)维持基准利(li)率在4.25%不变，但近期经济数据与政策信号显示，英国央行正站在(zai)政策转向的临界点。劳动力市场恶化、工资增速放(fang)缓与(yu)结构性通胀分化，为后续降息铺平道路，市场押(ya)注8月和11月将成(cheng)为关键降息节点。

2、南方(fang)通信（01617）髮(fà)佈(bù)(bu)公告，公司股份將(jiāng)于2025年6月16日（星(xing)期一）上午(wu)九時(shí)正起暫(zàn)停在香港聯(lián)郃(hé)交易(yi)所有限公司(si)主闆(bǎn)買(mǎi)賣(mài)，有待公司就齣(chū)售事項(xiàng)（根據(jù)香(xiang)港(gang)聯郃交易所有限公司證券上市槼(guī)則(zé)構(gòu)(gou)成公司一項非常重大齣售事項）刊髮內(nèi)幙(mù)消息的公告。