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在“电风扇”式的轮动行情中💞👜👚，把握高切低节奏是获取超额收益的关键👛🍉🍒💛，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🥑🍄🧅，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号😈。中长期维度来看👙🌽🩳，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🍊🍇，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向💌。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🥔🍌🍎💞。

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周五（6月13日），受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低，A股科技悉数回调。金(jin)融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少，共计(ji)8股逆(ni)市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝(bao)股(gu)份、银之杰等拉(la)涨(zhang)逾3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆(zhao)日(ri)科技、东信和平、恒银(yin)股份等跌(die)超6%。

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2、还有一点需要特别提一下👘🍇，就是去年央行新创设的结构性货币政策工具——互换便利（SFISF）政策带来的增量资金（允许符合条件的证券、基金、保险公司以低流动性资产（如债券、股票ETF🍆💝👙、沪深300成份股🥑🍊、公募REITs）为抵押，从央行换入高流动性资产（国债、央行票据），并通过质押融资获取低成本资金，定向投入股票市场）。机构资金通过互换便利获取的融资成本仅为2%-2.25%🍆🧄，而高股息红利股的股息率普遍超过4%🍅🍈，形成稳定的套息空间🥦🥝🍍🍉💯，这直接激励险资加仓红利股以覆盖资金成本并增厚收益👗。