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“6月(yue)脉(mai)冲”在本周集中演绎，主因是(shi)人民币的不断升值。我们在近期报告(gao)中反复强调(diao)这一点：自24年12月开始人民币汇率与(yu)万得全A走势在绝大多(duo)数时间内同步，汇率成为了决定大势的(de)主变量。结构上也同样沿着我们及近(jin)期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎(yi)：低位高弹性(xing)行业如TMT、军(jun)工、电新等表现亮(liang)眼。汇率将决定后续脉冲行情的延(yan)续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占(zhan)优(you)。

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第二👡👙，是“融资差距”。许多发展中国家愿意采取行动，但缺乏所需的财力、技术获取和制度能力。国际气候融资不能仅停留在宏大承诺上，必须是可预测、透明，并符合受援国优先事项的。这也是中国不断扩大的气候融资可以发挥变革性作用的领域。

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去年夏天前后，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊，会见了希腊总理和当地银(yin)行的首席执行(xing)官。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产(chan)管(guan)理业务，在希(xi)腊进行了大规模投资。

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把握性：巴菲特说💋👘🍅🍊，他的投资一般是在他认为有95%的把握时才出手（我觉得也许没那么高）😈🥭，但很多人实际上在有60%的把握时就出手了（或许更低💞🥝🍉💋，所以会看到他们深一脚浅一脚的）💟🩰🍄，可是10000个60%出手的人里面，总能在某个时段找到运气好而回报特别好的👄😡👘，但未必就是因为这些人厉害。

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1、行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供(gong)一定(ding)的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消(xiao)费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期(qi)复(fu)苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟(fu)化工等领域(yu)需求稳健增长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望(wang)边际改善(shan)。

2、中信证券认为🍎🍑，对于银行的投资策略🥔🍅🍉💞，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响🩰，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续🤍🩰💔🥦🍌，机构增配空间仍存。