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1、从中长期角度🧄💗🍊，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🤍🥦、以及AI对消费电子🍅、机器人、智能驾驶等赋能）👠👢🎒，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💞🍌、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🩰，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电💘👄👄、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业(ye)盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料(liao)乳品、农(nong)副(fu)产品、家(jia)电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。