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但在 5 月通脹(zhàng)數(shù)(shu)據(jù)低于經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)預(yù)期后，美聯(lián)儲(chǔ)麵(miàn)(mian)臨(lín)着降息的壓(yā)(ya)力。儘(jǐn)筦(guǎn)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)・特(te)朗普(pu)髮(fà)錶(biǎo)評(píng)(ping)論(lùn)，敦促美聯儲降(jiang)息一箇(gè)百分點(diǎn)，但(dan)投資者預計(jì)央行在週三結(jié)(jie)束爲(wèi)期兩(liǎng)天的會(huì)議(yì)時(shí)不會採(cǎi)取(qu)行動(dòng)。

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1👗、基本面：港股较A股业绩增速更强👅，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%💋🥿🍊，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👗，同样高于全A（非金融）的-13%🥥🥕💗。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征😡，从剔除金融的净利润占比来看👛🥒，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🥦🥥，消费（食饮8%、医药6%）🥻🥭🥒，制造业（汽车5%🍅、电子5%🩲🍅🥻、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🥻🍋，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外💯🍓🩰👞，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍈😡🍆🥥、通信12%）👙，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🍇、网易🍏💌👢、美团等互联网巨头，消费💌👙🎒、制造等行业占比不高🥾🩱🥝👛，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👘🍓。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济👘🥦，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍓🤍👜🧄，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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当天下午稍早时，伊朗塔斯尼姆通讯社报道称💋，又一架以色列F-35战斗机被伊朗防空部队击落。据报道，击落地点位于伊朗西部上空🍋🥥🩳🥭👢，飞行员已从战斗机中弹射逃生🥦。

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1、“有一些TMT的基金经理来公司，有医药(yao)专业的机构提问，他们就以听(ting)为主，提问不多。他们关注(zhu)的问题还是(shi)偏财务方面。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都(dou)是研究医药的个人投资者和医药基金，本来以为6月初美(mei)国临床(chuang)肿瘤学会年会(hui)公布相关的临床进度后，这波行情也差(cha)不多了。结果热情一直高涨，现(xian)在有点像“谁不配置创新药就落后(hou)了”，都在(zai)提高创(chuang)新药(yao)持仓比(bi)例。

2、穆迪分析公司日本及前沿市场经济主管安格里克（Stefan Angrick）认为，日本制造企业深度融入全球供应链👘🍌💕🥑，美国贸易政策的反复无常可能会对日本经济造成连锁反应，即使日本与美国达成协议，日本制造业企业也不可能完全恢复到此前的发展局面。