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上海市(shi)科委相關(guān)負(fù)(fu)責(zé)人錶(biǎo)(biao)示，此次腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)業(yè)集聚區(qū)在(zai)上海新虹橋(qiáo)國(guó)際(jì)醫(yī)學(xué)中心落地，將(jiāng)髮(fà)揮(huī)區域科研基(ji)礎(chǔ)紮(zā)(zha)實(shí)、臨(lín)牀(chuáng)資源(yuan)豐(fēng)(feng)富、産(chan)業資源(yuan)顯(xiǎn)著的優(yōu)勢(shì)(shi)，以集聚區爲(wèi)覈(hé)(he)心，形成(cheng)“技術(shù)突破-産業轉化-場(chǎng)景落地”集聚傚(xiào)應(yīng)，進(jìn)(jin)一步推進腦機接(jie)口未來産業培育。

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指增 / 中性(xing)策略：Beta 端，关注 6 月政策(ce)窗口期及量能变化，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕(ti)未来可能出(chu)现的踩(cai)踏风险。Alpha 端(duan)，超额显著(zhu)性和稳(wen)定性均处于偏强区(qu)间，指标共振强度(du)维持上行区(qu)间(jian)，超额(e)环境整体(ti)偏暖。对冲端方面，当前股指(zhi)期货深贴水行情延续，不利(li)于产(chan)品建仓。展望下半(ban)年，我们仍看好指增策略全年的配置价值，建议(yi)以(yi)“红利 + 小微盘”指增抵御小(xiao)微盘可能出现的下行风险；中(zhong)性策略暂时持观望态度，股指深(shen)贴水对中性产品影响有限。

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风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就(jiu)业数据可(ke)能导致市场对美联储降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短期市(shi)场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量(liang)政策，加力实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述(shu)变化。第(di)四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对(dui)占优，成长(zhang)价(jia)值风格或相对均衡。

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7月增量(liang)资金或有望(wang)温和净流入，融(rong)资资金有望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护流(liu)动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽松，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美(mei)国(guo)一季度GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官(guan)员戴利释放鸽派信号，市场对美联(lian)储(chu)7月降息(xi)预期有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基(ji)金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模(mo)扩(kuo)大；IPO发行(xing)规(gui)模小幅回落，再(zai)融资规模持(chi)平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结(jie)构(gou)上融资(zi)资金(jin)有望延续净流(liu)入(ru)。

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