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2🍄、需求端：新年度全球棉花消费量预期值同比增加👜🥔🥕，但未来不确定性仍然较大👙👛💞；国内纺服终端产量零售额当月值同比增加，但增幅低于社零🩱🍓💘；下游纺织企业开机负荷低于往年同期表现。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)(jiao)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)(xian)著低于美國(guó)市場。根(gen)據(jù)彭(peng)愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預(yu)測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢(yi)價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估(gu)值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看(kan)，南(nan)曏(xiǎng)資金(jin)持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)(ling)域的技術(shù)突破(po)，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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绿色经济（01315）公布截至2025年3月31日止年度业绩，收益约28.33亿港元，同比减少3.44%；公(gong)司拥有人应占溢利1542.7万港元，同(tong)比减少15.33%；每股盈利2.51港仙。

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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景👿，美国抢进口持续性有限🩰👞🥬💗，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地👡💟😠，三季度随着财政法案的推进落地🎒🍆👿，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看🥔🍊， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强🧅，局部地缘冲突不断👗🩰🥬，央行购金行为持续🍓🧡🩲🥻， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进💖💓🩰，黄金的战略意义持续凸显💖🍇🍉👅👘。

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1、本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

2、主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落💕🧡🍑，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主👠🥿💖😻，经济数据短期呈现韧性🍒💔🍌，但也需要动态关注后续出口回落的风险🩲。供需基本面来看🩰，铜矿上半年维持偏紧格局🥕🧅🍌💓，铜矿加工费创近几年来新低🥭🍑，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度👞🥬🧄🩲，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主👞👜，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨🩰🍑🥦，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🥕💟。