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经济学家仍预计欧(ou)洲央行今年将再次降息，尽管政策(ce)制定者暗(an)示不急于(yu)进一步放松政策。Bloomberg进行的调查显示，分析师们继续预测欧洲央行(xing)将在9月份将存款利(li)率下调25个基(ji)点，至1.75%。

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我們(men)看好下半年輭(ruǎn)件闆(bǎn)塊(kuài)業(yè)績(jī)及估值(zhi)韌(rèn)性(xing)。主(zhu)要由于：1）美國(guó)宏觀(guān)(guan)衰退風(fēng)險(xiǎn)較(jiào)小(xiao)，企業IT支齣(chū)具備(bèi)韌性，支撐(chēng)廠(chǎng)商業績(ji)高增；2）企業爲(wèi)部署AI應(yīng)用構(gòu)築紮(zā)實(shí)的IT基礎(chǔ)，在雲(yún)(yun)遷(qiān)迻(yí)、數(shù)據(jù)庫(kù)、數據治理、網(wǎng)絡(luò)(luo)安全等方曏(xiǎng)加(jia)強(qiáng)投入；3）市場(chǎng)目前對(duì)于輭(ruan)件廠商25年兌(duì)現(xiàn)AI收入預(yù)(yu)期較低(di)，各廠商在(zai)AI方曏釋(shì)放(fang)超預期的(de)産(chǎn)品或收(shou)入都可能成爲市場(chang)估值(zhi)提振(zhen)的強催化(hua)。

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從(cóng)此前三年完整年度數(shù)據(jù)(ju)看，2024年度數據顯(xiǎn)示，企業(yè)年金(jin)基金噹(dāng)年投資收益爲(wèi)1563.23億(yì)元，噹年加權(quán)平均收益率爲4.77%；2023年(nian)度加(jia)權平均收(shou)益(yi)率(lv)爲1.21%，2022年爲-1.83%。

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在深圳经济特区建立45周年(nian)、综合改革试点实施(shi)5周年这一重要时点，何杰认为，《意(yi)见(jian)》的发布，以更高站位、更广维度、更深层次赋予深圳全新的改革开放使命，标志着深圳改革开(kai)放事(shi)业迈入了崭新的(de)阶段。

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1、有(you)报道称(cheng)，虽然Meta向AI顶级技术人才提出了高达200万(wan)美元的(de)年薪，但近期依然有多位AI核心人才(cai)流向了OpenAI以及Anthropic等竞争对(dui)手，因为这些初创公司的估(gu)值不(bu)断飙升，可以给员工的(de)持股(gu)期权带来更大的财富增长。

2、2😻🤍、估值：港股更便宜🥿，结构上汽车、军工🩳、电力设备🍅💔🍊👜🍇、电子等行业较A股估值更低🍅💞。从估值绝对水平来看💋，多年来港股持续低于A股🥾🥦🥑🍑，截至6/13，万得全A PE（ttm🧄，下同）19.3倍，上证指数14.6倍💛🥝💌，沪深300 12.7倍🤬👡，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块🥭🧡，创业板指当前PE 31倍🩰🍌🍋，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍🤍🥑🤬，处近10年12%分位🌽，同期万得全A 17.5倍🥔👙、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后👚🧡，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍🩲😡👝、24%分位👘🍌😻。结构上看👙🥿，取同在A、H两地上市的公司💗👘🥑，通过整体法计算行业PE🎒💟🍓🩳，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价💟🤬，其中汽车（134%）🥒🥭😻🍎、军工（107%）💞👞🥕🧅、电力设备（89%）🩱🍊🍆、电子（81%）AH估值溢价更高🍆👠，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）🍅、银行（12%）、有色金属（18%）🍈💕、医药（23%）溢价较低。